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601336新华保险-风箱形式对股票型基金的风格进行分类

2022-07-28 01:21:59

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上一次,我们谈到基金的类型,今天我们来谈谈基金的类型。

 

今天提到的基金的样式主要是股票基金的样式。该行业股票基金的类型一般以波纹管的形式分类:

 

那么,如何定义价值,平衡,增长?

 

该行业主要指的是几个因素:市盈率、平均市盈率、市净率、平均市净率。计算这些数据后,得到一个系数,然后根据系数大小对基金类型进行分类。具体办法是:

 

样式系数=

 

这些专业术语通常会被混淆的人听到,但它们的核心很容易理解,只有四项:公司当前的每股价格、股票总数、公司负债后的资产以及公司的利润。这不仅是基金分类的核心,而且在实际投资中也非常重要。

 

区分大中型股票的方法比较简单,即看每只股票的累计市值占所有股票累计市值的百分比。然后根据这个百分比来区分大、中型板块。

 

例如,

 

如果该基金具有很高的价值,通常持有的股票将是银行、保险、房地产、石油和石化。如果基金持有的大部分基金是新上市的创业板股票,那么通常是小型盘式成长基金。

 

以上是根据投资公司对基金进行风格划分的情况。

 

另一种分类方法按投资策略分为被动指标策略和主动策略。简单地说,指数策略是买入每只股票,并试图获得平均回报。以基金名义使用“指数”和“ETF”字样的基金通常是被动的战略基金。积极主动的策略是购买一些认为可以比平均回报率更好的股票。主动策略可以细分为多种策略。这些策略在市场层面、类别层面和个股层面作出投资决策。市场水平主要是判断市场价格变化的时机策略,并试图通过选择买入和卖出的时间点来获得超过指数的回报。这类基金通常以“灵活分配”等词语命名。类别层次,包括行业、主题、风格等。如果有明确的行业名称,则属于行业基金。如金融房地产基金、医疗卫生基金、电子信息基金等。专题基金通常与国家重大战略有关,如倡议基金、新能源基金、国有企业改革基金等。基金类型比较具体,如国家政策性基金、行业轮换基金、大数据定量基金等。

 

通过基金的名称,你可以大致知道基金的投资方向。然而,基于基金的年度业绩排名压力和随之而来的基础赎回压力,一些行业型、时尚型基金投资于股票和基金名称,以及基金推出所描述的类型。

 

因此,明确各类基金的优劣势是非常重要的。投资者一定要小心!

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