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由国际金融财务策划师学会和中国注册理财规划师协会主办的2007国际资本金融高峰论坛，上周末在北京钓鱼台国宾馆举行。国际金融财务策划师学会会长Dr Michael J.Smith、中国注册理财规划师协会会长刘吉、、。
与会人士认为，培养覆盖多市场的，多品种的专业理财人员，是发展中国理财市场的突破口。
A股与H股差在10万理财人才
，A股和H股市场的最大差距不在其他领域，而是10多万专业的理财人才。
“一个健康的，我们希望达到的慢牛的股市正需要一个多元化的投资理念，多元化的机构、多元化的人才、多元化的产品来共同实现。，目前内地的理财市场似乎陷入困境，这是因为产品非常少，大量的银行储蓄挤向房地产、股市。
，目前相对封闭的市场，、产品设置上，短期内很难有大的突破，而培养一个覆盖多市场、多品种的专业理财人员就是一个突破口，“上海与香港的差距也就是缺了十几万专业理财人员。
保险理财师内地至少缺20万人
，加强保险人才培养。“香港的保险业做得比内地好，主要人才比内地多。，目前内地保险业人才的需求和供给比是4：1，尤其是保险理财师，在内地至少缺20万人。
他认为，保险对促进财富创造有独特作用，“你有1万元存在银行和买了保险之后的意义不一样。如果你出现意外伤害存在银行只有1万可以用，但买了保险，你可以使用10万到20万的资金。”
周道许说，在美国，有三种人是避免不了的，一是律师、一是医师、三是理财规划师。这“三师”在社会上享有很高的地位，有很高的收入，同时受到社会尊重，相信理财规划师行业会越来越红火。
中国注册理财规划师协会有关人士认为，行业的潜力相当大，如果把琳琅满目的理财产品看成“药”，将来理财规划师就是“医生”，尤其是未来更多理财产品面世后，独立的理财规划师将成为市场趋势。